>> >> Jak inwestować w wodne ETFy

Jak inwestować w wodne ETFy

Anonim

Połowów spławik wskazujący rybę na jeziorze w południowej Kalifornii. (iStockphoto)

Woda. Pijemy go, weswimy w nim i jest to niezbędne dla ludzkiego życia. Pomimo tego, że jest najcenniejszym zasobem na świecie, wiele osób dopiero zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jest go coraz mniej.

Przypomnijmy sobie post-apokaliptyczny film Kevina Costnera z 1995 r. "Waterworld", w którym topniejące czapy polarne stopiły się, a ziemia pokryła się wznoszącymi się morzami. Poszukiwani piraci szukają ziemi i słodkiej wody.

Wielu śmiało się z science fiction. Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat będzie dysponował 60 procentami wody potrzebnej do 2030 r. Bez znaczącej zmiany polityki globalnej. Teraz, gdy rządy i firmy - nawet francuscy inwestorzy winiarscy - szukają gruntów z ociepleniem klimatu i podnoszącym się poziomem morza, wielu nadal nie myśli o inwestowaniu w wodę.

"Wydaje się, że nie przyciąga to uwagi, na którą zasługuje", mówi Deborah Fox, dyrektor generalny i założyciel Essential Planning Services, firmy zarządzającej majątkiem w San Diego. "Woda jest podstawowym towarem i zasobem dla świata, nie ma substytutów, nie można wyprodukować czegoś, co może z nim konkurować, ponieważ jest to potencjalnie wielka okazja do inwestowania, ponieważ nie została jeszcze odkryta".

Gdzie zmierza branża? Dzięki środowisku inwestycyjnemu oferującemu niskie zyski, niższe oczekiwania na zwrot i aktywną Rezerwa Federalną, wielu inwestorów szuka sposobów na dostęp do alternatywnych inwestycji i wykorzystywało towary do zabezpieczenia swoich funduszy. Pojawienie się giełdowych funduszy uzależnionych od wody kontynuuje trend postrzegania towarów jako specjalnej klasy aktywów w portfelach, mówi Russell Robertson, właściciel Alidade Wealth Partners, firmy zarządzającej majątkiem w Atlancie.

Tendencja ta zaczęła się od ropy naftowej, złota i szerokich towarów, a od tego czasu rozszerzyła się na infrastrukturę, zasoby naturalne i indywidualne zasoby, takie jak woda. Wiele szerokich funduszy surowcowych, takich jak ETF PowerShares DB śledzący indeksy giełdowe (ticker: DBC) z koszykiem inwestycji w ropę, gaz, cukier, kukurydzę i soję, nie zawiera składnika wodnego.

Większość ETFów zorientowanych na towary posiada kontrakty futures, ale nie ma jeszcze rynku na wodę. Dzięki temu inwestorzy koncentrują się na akcjach zaangażowanych w tę przestrzeń.

Co wziąć pod uwagę. W przeciwieństwie do inwestowania w złoto, ETFy zorientowane na wodę nie śledzą ceny wody - mówi Cooper Mitchell, doradca inwestycyjny firmy Dane Financial w Springfield w stanie Missouri. Zamiast tego wodne ETF inwestują w firmy, które wytwarzają produkty lub budują infrastrukturę do oczyszczania lub oszczędzania wody, lub korzystają z nowych technologii w sektorach gospodarki ściekowej, odsalającej i wody pitnej w branży wodnej.

"Zasadniczo inwestujesz w ideę, że woda staje się rzadkością" - mówi Mitchell. "Inwestując w ETF, mówisz:" Wierzę, że przemysł dobrze sobie poradzi, ale nie wiem, która firma dobrze sobie poradzi, więc zamierzam zainwestować we wszystkie, aby zdywersyfikować ryzyko.'"

W każdym momencie inwestorzy nie wiedzą, w jaki sposób inwestorzy angażują się w działania poszczególnych krajów, w których duże kontrakty rządowe są przyznawane prywatnym firmom. "Może być trudno zobaczyć, skąd pochodzą zyski prywatnych firm" - mówi Robertson.

Mimo to, jak mówi, "problemy z dostępem do wody i zarządzaniem są bardziej zaostrzone za granicą niż w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobnie warto zainwestować w globalnie ukierunkowaną wodę ETF".

Gdzie patrzeć. Kapitałowe fundusze inwestycyjne są przedmiotem obrotu podobnie jak akcje, ale są podobne do funduszy inwestycyjnych, dzięki różnorodności zasobów, które są w nim zawarte. Inwestorzy powinni zacząć od porównania wskaźników kosztów brutto (im niższy, tym lepszy) i wyników w przeszłości w stosunku do innych w grupie i stopy zwrotu (im więcej, tym lepiej).

Eksperci branżowi wskazują na First Trust ISE Water Index Fund (FIW), który posiada 35 udziałów w rynkach o małej i średniej kapitalizacji i obejmuje aktywa w ramach Energy Recovery (ERII), firmy zajmującej się odsalaniem, California Water Service Group (CWT), San Jose, ośrodek energetyczny z siedzibą w Kalifornii i Companhia De Saneamento Basico Do (SBS), dostawca usług wodno-kanalizacyjnych w Sao Paulo w Brazylii. "Oni mają tylko 17 procent obrotów akcjami, które trzymają w ETF" - mówi Fox. "Więc bardziej tradycyjnie trzymają indeks."

FIW ma relatywnie niewielki wskaźnik kosztów 0, 57 procent lub 57 USD rocznie za zainwestowane 10 000 USD, historię dobrych zysków i małą dywidendę na poziomie 0, 63 procent, która przynosi inwestorom niewielkie dochody. "Ten jeden daleko przewyższa wszystkich", mówi Mitchell.

Kolejną ETF jest Globalny Wskaźnik Wodny Guggenheim S & P (CGW). Ze wskaźnikiem kosztów na poziomie 0, 64 procent, CGW inwestuje w spółki we wszystkich kapitalizacjach i obejmuje 49 papierów wartościowych. Największe gospodarstwa obejmują American Water Works Co. (AWK), Xylem (XYL) i Aqua America (WTR).

Wskaźniki wydatków w wodzie ETF są wyższe niż typowy kapitałowy fundusz ETF, ponieważ jest to niszowa inwestycja i nie ma płynności jak inne aktywa. Inwestorzy mogą poszukiwać szerszych spreadów podczas handlu, więc najlepiej, jeśli zamierzasz zainwestować w wodę jako alokację aktywów, aby połączyć ją z całym portfelem i mieć jej nie więcej niż 5 procent, mówi Robertson.

Water ETFs mogą być najlepszą opcją. Gdy chce zainwestować w firmy skoncentrowane na wodzie, Fox mówi, że początkowo rozważała zainwestowanie w fundusze inwestycyjne, takie jak Calvert Global Water Fund (CFWAX) i AllianzGI Global Water Fund (AWTAX), ale nie spodobały się wysokie wskaźniki wydatków na poziomie 1, 82 procent i odpowiednio 1, 44 procent.

"Rzeczą, której nie lubiliśmy w funduszach inwestycyjnych, były koszty, które są drogie", mówi Fox. "Kiedy dostajesz fundusze specjalne i coś nowego, nie jest to niczym niezwykłym, ale jest to natychmiastowe obciążenie dla wydajności." Fox twierdzi, że nie spodobała jej się również stuprocentowa stopa Calvert dla wszystkich akcji funduszu, dlatego zwróciła się do ETF-ów z wodą.

Mimo że wodne ETF-y nie są jeszcze powszechnie dostępne, Mitchell twierdzi, że prawdopodobnie ulegnie zmianie.

"Myślę, że inwestowanie w wodę i wodę ETFs staną się bardziej popularne w przyszłości", mówi Mitchell. "Chcesz inwestować w rzeczy, które nie są w szczytowej formie, teraz jest dobry moment, aby się w to wciągnąć, ponieważ nie jest tak popularny, jak się da".

Najwyżej działające instalacje wodne

Middlesex Water Co

MSEX

Connecticut Water Service Inc

CTWS

American Water Works Co Inc

AWK

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo

SBS

Artesian Resources Corp

ARTNA

California Water Service Group

CWT

York Water Co

YORW

Aqua America Inc

WTR

SJW Corp

SJW

American States Water Co

AWR

Zbiory

Cena £

Powrót 1-Year

39, 48 USD76, 69%
53, 26 USD60, 74%
78, 15 USD

58, 20%

8, 22 USD57, 12%
31, 04 USD49, 19%
32, 19 USD40, 83%
29, 74 USD37, 33%
33, 67 USD36%
37, 26 USD24, 40%
41, 37 USD12, 26%

Informacje o zapasach są aktualne na dzień 22 czerwca 2016 r., Godzina 09.25

Lub zobacz listę zasobów wodnych w US News "